Исследовательская группа:
Автор: Виктор Прокопенко (FB, Instagram) – эксперт Скуп Авто.
Аналитик: Александр Смирнов.
Содержание исследования
- Интерес к подержанным автомобилям в Украине и его динамика
- Какие марки авто чаще ищут
- Динамика и количество спроса на онлайн-рынке подержанных автомобилей в Украине
- Изменения, произошедшие на рынке авто и тренды в спросе
- Страны, в которых украинцы ищут подержанные автомобили
Интерес к подержанным автомобилям
Рынок подержанных автомобилей в Украине активно развивается с 2019 года. В начале 2023 года украинцы ищут подержанные авто в Интернете более 700 тыс. раз в месяц, указывая этот фактор в строке поиска непосредственно. Именно подержанные автомобили составляют 8,22% всего спроса на авто. В количественном выражении это равно 8,75 млн. поисков в месяц.
Даже во время полномасштабного вторжения люди продолжают искать и покупать авто б/у. Но рынок претерпел существенные изменения, на которые стоит обратить внимание.
Изменение спроса на подержанные авто в течение последних четырех лет, отражено на графике.
Рис.1. Динамика онлайн-спроса на подержанные авто за 4 года, февраль 2019 – январь 2023
Как видно на графике, начало полномасштабного вторжения уменьшило спрос на авто вдвое по сравнению с предыдущими периодами. Поскольку автомобили не являются товарами первой необходимости, на некоторое время ими почти вообще перестали интересоваться.
Однако уже в апреле 2022 года, то есть за месяц, количество запросов, связанных с подержанными автомобилями стремительно выросло до рекордных 1,8 млн. поисков в месяц. Вероятно это связано с тем, что в апреле была наибольшая потребность в авто для собственной мобильности населения, и с поиском транспорта для ВСУ.
Также росту спроса способствовала нулевая растаможка, которая была введена с апреля по июль. После того, как льготный период закончился, спрос на подержанные автомобили постепенно снизился, что демонстрирует график.
Украинцы ищут б/у авто по-разному, например пишут:
- запросы с “бу” + уточняющие факторы (“рено бу”, “цены на ауди бу”);
- названия торговых площадок подержанных автомобилей (“авто риа”, “рст”);
- названия стран, в которых они хотели бы приобрести машину (“авто из сша”, “авто в польше”).
Чаще всего украинцы ищут подержанные авто из США. Но этот тренд постепенно спадает. За четыре года он снизился на 52% (в среднем с 90 тыс. до 43 тыс. поисков в месяц). Даже до начала военных действий, в январе 2022 года он был значительно меньше, чем в январе 2020 года.
Также за четыре года снизился интерес на авто из Польши на 34% (с 63 тыс. до 41 тыс. запросов в месяц). Исключением стал временный рост спроса на авто в Европе, пришедшийся на апрель 2022 года. Скорее всего этот рост был связан с тем, что из Польши можно быстро пригнать авто из-за территориальной близости и простой процедуры переоформления.
Еще большее снижение спроса у украинцев произошло по авто из Литвы – за четыре года количество запросов упало на 68% (с 84 тыс. до 27 тыс. запросов в месяц).
Рис.2. Динамика онлайн-спроса на подержанные авто за 4 года с учетом страны, февраль 2019 – январь 2023
Как видно на графике лидер импорта США потерял половину запросов из-за войны и закрытия портов и сравнялся со странами Европы – Польшей и Германией.
Сейчас спрос на авто из разных стран не имеет существенных различий.
Спрос на автомобили по брендам
За январь 2023 года объем спроса на подержанные авто с уточнением бренда составил 67,6 тыс. запросов.
Доли самых популярных брендов авто представлены на диаграмме ниже.
Рис.3. Распределение онлайн-спрос на б/у авто с учетом марки, январь 2023 года
Лидером остаются автомобили ВАЗ, хоть спрос и снизился на 55% за 4 года (с 20 тыс. до 9 тыс.). Это самое большое падение спроса в абсолютном значении. Однако больше всего за эти 4 года потерял бренд Daewoo: – 63% (с 4,6 тыс. до 1,7 тыс. запросов в месяц).
Напротив, наибольший рост среди брендов подержанных авто показали Volvo (+288%), поднявшийся с 40 места по популярности на 30.
Рис.4. Динамика онлайн-спроса на подержанные авто за 4 года с учетом марки, февраль 2019 – январь 2023
В течение последних 4 лет спрос на иномарки постепенно рос вплоть до полномасштабной войны. Сейчас количество запросов с уточнением бренда примерно такое же как и в феврале 2019. Можно предположить, что спрос на автомобили европейского производства будет и дальше расти, а автомобили вроде ВАЗ и Daewoo постепенно будут терять свои позиции.
Доля рынка автовыкупа
Популярность услуги автовыкупа также пострадала из-за войны. Сравнивая текущий объем спроса с февралем 2019, общее количество запросов снизилось на 30% (с 25,7 тыс. до 18 тыс. ), а по сравнению с довоенным январем – на 37% (с 28,4 тыс. запросов).
Рис.5. Динамика онлайн-спроса на услугу автовыкупа за 4 года, февраль 2019 – январь 2023
Сейчас запросы связанные с выкупом авто занимают 3% от общего спроса на подержанные машины. Вероятно падение спроса связано с ухудшением экономической ситуации в стране из-за войны. На графике заметно резкое снижение спроса в начале полномасштабного вторжения. Затем низкая заинтересованность в автовыкупе была связана с нулевой растаможкой. Когда налоги на подержанные автомобили вернули, спрос постепенно начал восстанавливаться. Сейчас он понемногу растет, поэтому можно предположить и дальнейшее его увеличение.
Исследование построено на основе данных Google.
